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Vous venez de vous installer
en tant que CGPI ou envisagez de le faire ?

Nos solutions vont vous faciliter la vie !

Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la réglementation MiF II,
s'installer en libéral ou indépendant en tant que Conseil en Gestion de Patrimoine est devenu un vrai parcours du combattant. 

Il vous faut devenir très « MiFian​t » et prouver au régulateur que vous l'êtes assez.

Quand vous vous serez bien « MiFié » , il vous faudra trouver un grand nombre de bons partenaires pour disposer d'une offre suffisamment large et justifier ainsi de la qualité de vos conseils.

Nous ne passerons pas la Certification AMF à votre place, mais nous pouvons vous livrer la suite « clé en main »,
voire vous éviter de devoir être agréé en tant que Conseil en Investissement Financier
par une convention de représentation adéquate si besoin est.

​Nous sommes en mesure de vous rendre immédiatement opérationnel.

Nous pouvons vous aider à démarrer votre business indépendant tout en sécurisant vos process.

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Une boîte à outils pour les CGPI qui s'installent

Faites du business avec vos clients plutôt que de passer votre temps
à rechercher et négocier des conventions de distribution.

Profitez de nos partenariats noués avec les meilleurs compagnies d'assurance vie françaises et luxembourgeoises sélectionnées notamment pour la qualité de leur compliance et de leur back-office et leur capacité à intégrer nos solutions d'opportunités d'investissement disruptives​.

Profitez de même des accords passés avec les professionnels de la gestion de portefeuille qui bâtissent et suivent avec vous les allocations d'actifs répondant aux objectifs, exigences et attentes de vos clients.

Donnez à vos clients l'accès à toute une gamme d'offres différenciantes et d'opportunités d'investissements :

  • Dette privée

  • Produits structurés sur mesure avec cotation immédiat

  • Private equity à forte valeur ajoutée

  • Gestion alternative décorrélée des marchés

  • Opportunités sur le marché de l'art

Faites votre business en toute tranquillité

  • Faites bénéficier à vos clients de solutions d'opportunités d'investissement disruptives, traditionnellement réservées aux institutionnels et family office.

  • Faites décoller votre business indépendant tout en sécurisant vos process

  • Devenez immédiatement opérationnel et performant

  • Gardez votre totale liberté d'action

  • Conservez l'intégralité des fruits de votre labeur :

une simple et modeste cotisation mensuelle vous donne accès à l'ensemble de nos services et vous assure 100% des commissions générées par vos actes commerciaux, qu'il s'agisse de droits d'entrée, commissions « up-front​ » ou commissions sur encours.

Le but d'ALMOFI : simplifier vos démarches
pour vous permettre de vous consacrer
entièrement à vos clients

La Compliance ne pliera pas et restera incontournable.

Nos services intégrés vous donnent accès à :

  • Notre logiciel de découverte client et  toutes les diligences qui en découlent 

  • Notre service juridique et toute sa base de données réglementaires

  • Notre expertise fiscale et celle de nos partenaires

  • Notre système de suivi des portefeuilles

  • Notre process de facturation

  • Notre dispositif d'archivage 100% "MiFiant"​